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Face à la multitude des choix de placements et annonces législatives, il est important de prendre les bonnes décisions afin de rester acteur de son patrimoine.
Protéger sa famille, réduire sa fiscalité, anticiper sa retraite, optimiser ses placements, transmettre un capital : c’est notre métier de vous accompagner dans votre aventure qui deviendra votre stratégie patrimoniale, en simplifiant une démarche qui nécessite expertise et technicité.
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour avoir des projets, nous vous assistons dans tous vos choix de gestion avec une philosophie essentielle : concrétiser vos projets patrimoniaux dans la confiance et la simplicité.
Avoir des projets est le sens même de tout. Parler de votre patrimoine ne se résume pas à placer des capitaux, c'est aussi trouver des réponses à l'ensemble de vos questions.
Les 5 étapes de notre mission de conseil en gestion de patrimoine :
Le conseil ne peut s’opérer qu'en toute connaissance de votre vision de l'avenir. Cette vision s'appuie sur les bases établies par votre passé.
Vous et votre famille êtes uniques : agissons en conséquence !
Quelles sont vos motivations, vos préoccupations et vos projets ? Mieux vous connaître, c'est mieux vous conseiller !
Le conseil passe nécessairement par une analyse chiffrée exhaustive. Parce qu’il n’y a pas de solution préconçue, la nature de notre intervention est définie au cours de l’audit GRATUIT et SANS ENGAGEMENT afin de cerner votre situation patrimoniale.
Identifier les textes de loi les plus adaptés à vos projets et à votre sensibilité.
Valoriser votre patrimoine en activant des leviers d’optimisation sociale, juridique, financière et fiscale.
Vous présenter des solutions concrètes, conformes à vos besoins patrimoniaux et à votre volonté pour atteindre vos objectifs dans des conditions optimales. Toutes les stratégies patrimoniales du cabinet doivent pouvoir être révisées selon vos choix de vie.
Nous nous engageons à vous rendre visite au minimum une fois par an, avec des femmes et des hommes qui vous connaissent pour mieux vous conseiller. Votre conseiller dédié sera disponible sur son téléphone portable. Finies les plateformes !
